2024年5月 第1問

正解：① 適切

❶ ポイント

FPの職業倫理のうち、顧客情報の扱いを問う問題です。

❷ 考え方と解き方

顧客は、収入や資産、家族の事情など、ふだん人に知られたくない情報をFPに預けます。その信頼を守るのが、守秘義務です。

1. FPは、職業倫理として、顧客の情報に守秘義務を負います。
2. 問題文は、守秘義務を厳守しなければならないとしているので、適切です。

❸ 覚えておくこと

• 顧客の情報には守秘義務（秘密を守る義務）があり、顧客の同意なく他人に伝えてはならない
• ファイナンシャル・プランナー（FP）は、顧客の利益を最優先にして業務を行う

（テーマ・覚えること）